年報發布後的首個交易日,貴陽銀行小幅高開後,一路高走,並在收盤時封上漲停板,為當日唯一漲停的銀行股。

  4月15日,中西部地區首家A股上市城商行貴陽銀行股份有限公司(貴陽銀行,601997.SH)公布了2018年年報。截至2018年末,貴陽銀行資產總額5033.26 億元,較年初增加392.20億元,增長8.45%;存款餘額3124.79億元,較年初增加149.48億元,增長5.02%;貸款餘額1703.05億元,較年初增加447.90億元,增長35.69%。雖然資產突破5000億大關,但增速明顯放緩。2017年該行的資產規模增速高達24.67%。

  凈利潤增速較2017年大幅下降,貴陽地區盈利下滑恐為原因

  經營效益方面,2018年該行實現營業收入126.45億元,增長1.35%;實現歸屬於母公司股東的凈利潤51.37億元,增長13.39%;這一增速較2017年的23.98%大幅下降了10.59個百分點。

  從業務結構來看,貴陽銀行的營業收入主要來自利息收入。該行2018年實現利息凈收入為110.66億元,同比增長1.89%,占營業收入的比例為87.5%。同時,該行手續費及傭金凈收入為12.19億元,較2017年的14.14億元減少13.77%。

  從盈利能力來看,2018年貴陽銀行比上年有所下降。數據顯示,2018年該行加權平均凈資產收益率為18.88%,比上年下降0.88個百分點,凈利差為2.25%,比上年下降0.31個百分點,凈息差2.33%,比上年下降0.34個百分點。總資產收益率1.08%,比上年末下降0.02個百分點。

  值得注意的是,該行凈利潤下降,或許和貴陽地區營收下滑有關。年報顯示,該行營業收入主要來源於貴陽、畢節等10個地區。從貸款投放的地區來看,貴州佔比92.51%,四川省佔比7.49%,其中貴陽地區佔比42.6%。2018年貴陽地區的營業收入、營業利潤分別為47.10億元、9.86億元,分別較2017年減少38.60億元、22.70億元,增速約為-45%、-70%。2018年,該行貴陽地區營業收入、營業利潤佔全部營業收入、營業利潤的比例為39.83%、18.83%,而2017年這一比例為74.39%、66.88%。

  而在除貴陽以外的地區,畢節、遵義、銅仁、都勻四個地區的營業利潤佔比首次超過10%,而同比增速均超過50%,部分甚至超過100%

  根據年報,貴陽銀行在貴州全省和省外四川布局,實現貴州省內 88 個縣域全覆蓋,其中貴陽市內共設有貴安分行、總行營業部和152家分支機構,貴州省內其他地區設有8家分行和124家分支機構,四川省成都市設有1家分行和10家支行。

  不良率上升,批發和零售業不良率較高

  資產質量方面,截至2018年末,貴行銀行不良貸款餘額23.06億元,較年初增長6.24億元;不良貸款率1.35%,較年初上升0.01個百分點;撥備覆蓋率266.05%,比上年下降3.67個百分點。其中關注類貸款遷徙率從21.80%大幅升至47.67%,資產質量存在一定程度惡化的風險。

  不良貸款或許和貸款集中度高的行業不良率升高有關。從行業來看,貸款投放的行業位列前四大的是建築業(20.75%)、租賃和商務服務業(8.78%)、交通運輸、倉儲及郵政業(7.93%)、批發和零售業(6.69%)。截至2018年末,該行批發和零售業的不良貸款率最高,為5.95%;其次為製造業,不良貸款率為2.53%;資訊傳輸、計算機服務和軟體業的不良貸款率為1.03%。此外,房地產業、住宿和餐飲業等行業的不良貸款率均低於1%。2018年末,貴陽銀行單一最大客戶貸款比率為3.65%,比上年末上升0.39個百分點,最大十家客戶貸款比率為27.81%,比上年末增加0.91個百分點。

  扶持民營小微企業方面,截至報告期末,小微企業貸款餘額(含個人經營性貸款)1039.26億元,較年初增加38.47億元,增長38.47%。普惠型小微企業貸款餘額182.30元,較年初增加53.03億元,增長41.02%,高於全行各項貸款同比增速4.69個百分點。

  截至2018年末,該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.97%、11.22%、9.61%,比上年分別上升1.41個百分點、1.68個百分點、0.10個百分點。

  年報顯示,截至2018年末,貴陽銀行的前十大股東分別為貴陽市國有資產投資管理公司(14.40%)、貴州產業投資(集團) 有限責任公司(6.17%)、遵義市國有資產投融資經營管理有限責任 公司(4.12%)、貴州神奇投資有限公 司(3.11%)、中國證券金融股份有限公司(3.00%)、貴陽金陽建設投資 (集團)有限公司(2.88%)、貴州燃氣集團股份有限公司(2.28%)、新余匯禾投資管理有限公司(2.18%)全國社會保障基金理事會轉持二戶(2.16%)、貴陽市工業投資(集團)有限公司(2.06%)。