2019年第一季度的13F文件已陸續在美國證監會(SEC)網站上披露,“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)和“投資大鱷”索羅斯旗下的基金管理公司最新的持倉情況已新鮮出爐。其中有趣的是,就在伯克希爾新進買入亞馬遜股票時,索羅斯基金管理公司卻對握有的亞馬遜股票進行了清倉。

根據SEC規定,管理資產規模超過1億美元的基金經理必須在每個季度結束後的45天內公布一份名為“13F表格”的文件,以披露股票、債券方面的持倉。

伯克希爾·哈撒韋2019年一季度持倉報告顯示,其合計持有48隻美股,總計擁有價值約1994.84億美元的持倉。

相較於2018年第四季度較大幅度的變動,在截至2019年3月31日的本次統計時間中,伯克希爾·哈撒韋僅增持了4隻美股和減持了4隻美股,同時新進持有1隻美股,減持1隻美股。因此,持有美股總數與上一季度相同。

與此前報道相同的是,伯克希爾新進持有了483300股亞馬遜(AMZN.O)股份。按照5月15日的收盤價格,這些持倉的金額為9.04億美元,佔到亞馬遜總股本的0.1%。

巴菲特於5月2日首次向CNBC披露了對亞馬遜的新投資。在接受採訪時,他表示亞馬遜的投資並非其本人做出:“辦公室里管理資金的一個同事……買入了一些亞馬遜的股票,這將在13F文件中顯示。”

巴菲特還說:“是的,我一直以來是亞馬遜的粉絲,我一直沒買亞馬遜的股票,簡直是個傻瓜。”

CNBC當時的報道顯示,巴菲特所指的同事可能是Todd Combs或者是Ted Weschler,他們二人負責為伯克希爾哈撒韋管理龐大的股票資產。

獲得伯克希爾增持的4家公司分別是紅帽公司(RHT.N)、摩根大通(JPM.N)、達美航空(DAL.N)以及PNC Financial Services(PNC .N)。其中,紅帽公司(RHT.N)為2018年四季度新進,摩根大通(JPM.N)為2018年三季度新進。

而被伯克希爾減持的是Phillips 66(PSX.N)、特許通訊(CHTR.O)、富國銀行(LUV.N)、西南航空(LUV.N)。其中,Phillips 66被大幅減持了53.32%,這4隻個股均是連續第二個季度被減倉。

遭伯克希爾清倉的是威瑞森通信公司(VZ.N),該公司總部位於紐約市,是美國第一大無線運營商。該公司4月3日宣布,在美國2個城市的部分區域推出了支持5G的手機通信服務,這是首次實現面向智能手機的5G通信網的商用化。值得一提的是,該公司於2017年收購了雅虎的互聯網資產,而雅虎財經已經連續四年獨家直播伯克希爾·哈撒韋公司股東年會。

股神和投資大鱷的分歧:巴菲特剛買亞馬遜股票,索羅斯就清倉 【澎湃新聞】 自媒體 第1张

伯克希爾·哈撒韋公司2019年第一季度持股變動情況(來自Dataroma統計)

從持倉結構來看,伯克希爾的前十大重倉股與上一季度並未有很大變化,除了穆迪公司(MCO.N)取代紐約梅隆銀行(BK.N)成為第九大重倉股,而紐約銀行的排名下降到第十位。伯克希爾對這兩家公司的持股數量與上一季度一致,而由於穆迪的股價大幅上漲,因此市值超過了紐約梅隆銀行。

股神和投資大鱷的分歧:巴菲特剛買亞馬遜股票,索羅斯就清倉 【澎湃新聞】 自媒體 第2张

2019年一季度伯克希爾·哈撒韋公司前十大持倉(來自Dataroma統計)

有趣的是,就在伯克希爾新進買入亞馬遜時,索羅斯基金管理公司卻對其進行了清倉。

老虎證券投研團隊根據彭博數據統計顯示,2019年一季度,索羅斯基金對價值2400萬美元的1.6萬股亞馬遜進行了清倉。同時,還有另外29隻美股也被清倉,市值位居前列的包括,市值3940萬美元的59萬股全球最大煙草商菲利普·莫里斯國際公司,市值3440萬美元的61萬股美國第一大電信運營商威瑞森,市值2612萬美元的2.5萬股谷歌A類股,市值2360萬美元的22萬股美國好時公司,市值2097萬美元的73.5萬股美國第二大電信運營商AT T等。

來自彭博數據

數據顯示,索羅斯基金當前持有139隻股票,總市值38.98億美元。與2018年第四季度相比,新進36隻,增持31隻,減持19隻,賣出30隻。從行業分類來看,其持倉依次為,32%通訊板塊,24.2%金融,12.6%科技,8.9%其他,7.8%非必需消費品,7.6%必須消費品,3.2%能源,2.8%醫療保健。從持倉變化來看,索羅斯一季度最看好科技和醫療保健板塊。

來自彭博數據

從持倉市值來看,索羅斯基金前十大重倉股中包括,美國廣播及有線電視供應商Liberty Broadband C類股、美國最大賭場房地產投資信託公司(Reits)之一的VICI Properties、標普500ETF的看跌期權、全球最大博彩集團之一凱撒娛樂、原阿里最大股東Altaba、全球職場社交平台領英、羅素1000指數ETF、美國通信服務商GCI Liberty等。

來自彭博數據